Jak skonfigurować integrację z Procore

Procore to łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania budową, które pomaga realizować wysokiej jakości projekty bezpiecznie, na czas i w ramach budżetu.

Łącząc ON!Track z Procore, oszczędzasz czas, unikając podwójnego wprowadzania danych i uzyskujesz jasny obraz całego swojego sprzętu na projekcie.

Przypadki użycia integracji

• Użytkownicy Procore są automatycznie dodawani jako pracownicy w ON!Track.
• Projekty Procore pojawiają się jako lokalizacje (place budowy) w ON!Track.
• Przemieszczenia zasobów w ON!Track są rejestrowane w codziennych notatkach projektowych Procore.

Wymagania wstępne do rozpoczęcia integracji z Procore

• Ukończono onboarding użytkownika
• Skonfiguruj marketplace Procore i uprawnienia
• Skonfiguruj ON!Track Connector

Połącz się z Procore Connector

• Kliknij „Połącz”, aby rozpocząć łączenie konta Procore.
  
• Wybierz swoją firmę z listy rozwijanej (pochodzą one bezpośrednio z Procore).
• Kliknij ponownie „Połącz”, aby potwierdzić.

• Po połączeniu przycisk zmieni się na „Przejdź do dostępnych integracji”.

• Teraz zobaczysz listę integracji Procore. Kliknij „Konfiguruj nową”, aby rozpocząć synchronizację danych.

Poniżej znajdują się szczegóły mapowania danych:

• Mapowanie lokalizacji:

  • Twoje projekty Procore automatycznie stają się miejscami budowy w ON!Track.
  • Jeśli w Procore jest przypisany Kierownik Projektu, zostanie on ustawiony jako Kierownik Lokalizacji w ON!Track.
  • Gdy projekt zostanie oznaczony jako nieaktywny w Procore, będzie również widoczny jako nieaktywny w ON!Track.

• Mapowanie pracowników:

  • Lista pracowników Procore jest używana do tworzenia pracowników w ON!Track.

  • Każdy pracownik jest automatycznie ustawiany jako Kierownik Lokalizacji w ON!Track.
  • Wszyscy nowi lub zaktualizowani użytkownicy w Procore będą codziennie synchronizowani z ON!Track, aby utrzymać aktualność danych.

• Notatki o transferze

  • Gdy przedmioty są przenoszone do lub z połączonego miejsca budowy w ON!Track, szczegóły są automatycznie dodawane do codziennych notatek dziennika w Procore.
  • Notatki te zawierają informacje o wszelkich narzędziach, materiałach lub ilościach przeniesionych przedmiotów, dzięki czemu Twój zespół jest na bieżąco.