Jak edytować szablon raportu (szablon użytkownika) dotyczący wykorzystania ciężkiego sprzętu

Role: Administrator i Pracownik | Interfejs: internetowy

Instrukcje:

• Aby edytować szablon utworzony przez użytkownika, przejdź do Raporty → Szablony raportów, wybierz odpowiedni szablon i kliknij Edytuj.
  
  

• W pierwszej sekcji „Wprowadź szczegóły” uzupełnij wymagane pola, w tym nazwę szablonu, format pliku (Excel, PDF lub oba) oraz opis. Następnie kliknij „Dalej”.
• Uwaga:
  • Możesz wybrać zarówno Format Excel, jak i Format PDF dla raportu.
  • Raporty w formacie PDF są ograniczone do maksymalnie 10 kolumn.
  • W polu „Nazwa szablonu raportu” nie są dozwolone zduplikowane wartości. Jeśli ta nazwa już istnieje w systemie, pojawi się komunikat o błędzie.
     

• W kolejnej zakładce „Wybierz filtry” → filtry zakresu dat wybierz okres (ostatnie lub kolejne dni (+bieżący dzień), ostatni, bieżący lub kolejny pełny miesiąc, stały zakres dat)
  
  

• W tym przykładzie należy wybrać okres i wprowadzić datę ostatniego, bieżącego lub następnego pełnego miesiąca, a następnie kliknąć „Dalej”.
  
  

• W kolejnej zakładce „Wybierz kolumny” wybierz kolumny, które mają zostać uwzględnione w raporcie, a następnie kliknij „Dalej”.
  • Uwaga:
    • W raportach PDF można wybrać maksymalnie 10 kolumn.
    • W przypadku raportów w formacie Excel można wybrać dowolną liczbę kolumn.
    • W razie potrzeby zmień kolejność kolumn lub dodaj/usuń kolumny.
       

• W kolejnej zakładce „Wybierz grupowanie” → Grupowanie: wybierz dane, które chcesz uwzględnić, ustaw kolejność grupowania (np. „Grupuj według”, a następnie „według”), określ kolejność (rosnącą lub malejącą) i kliknij „Dalej”.
  
  

• W kolejnej zakładce „Zaplanuj i udostępnij” możesz zaplanować generowanie raportu, wybrać odbiorców wiadomości e-mail oraz dołączyć do niej dowolną wiadomość. Kliknij przycisk Zakończ.
  
  

• Szablon raportu został utworzony i jest teraz widoczny na liście szablonów.
  
  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szablonów raportów dotyczących wykorzystania ciężkiego sprzętu i usług, zajrzyj tutaj: Czym są szablony raportów dotyczących wykorzystania ciężkiego sprzętu i usług

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat powielania szablonu raportu dotyczącego wykorzystania ciężkiego sprzętu, zajrzyj tutaj: Jak powielić szablon raportu dotyczącego wykorzystania ciężkiego sprzętu